今年以來，動力電池行業(yè)掀起了新一輪擴產(chǎn)潮。寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、遠景集團、瑞浦能源等動力電池企業(yè)均在今年一季度宣布動力電池項目簽約落地、開工、投產(chǎn)等新情況。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年第一季度，國內(nèi)動力電池企業(yè)相繼公布了20多個新投建項目，涉及資金總量超過1600元，建設產(chǎn)能超過350GWh。
動力電池巨頭掀起新一輪擴產(chǎn)浪潮，動力電池行業(yè)將進入大規(guī)模制造時代，釋放巨大的動力電池制造設備市場需求空間。比如，據(jù)去年多家動力電池制造設備企業(yè)披露，寧德時代購買動力電池制造設備訂單的累計總金額超過80億元。
有業(yè)內(nèi)人士表示，全球能源變革、汽車電動化轉(zhuǎn)型信號已經(jīng)顯現(xiàn)，傳統(tǒng)的設備及工藝已無法滿足下一階段的生產(chǎn)需要，動力電池企業(yè)急需導入創(chuàng)新設備革新工藝，急需智能制造升級。因此，對我國新能源汽車動力電池制造設備供應商來講，尋找出路、謀篇布局迫在眉睫。
♦ 動力電池行業(yè)擴產(chǎn) 帶動設備市場需求增長
來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的官方數(shù)據(jù)顯示，今年前3個月，我國新能源汽車行業(yè)共計48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加1家;前3家、前5家、前10家動力電池裝車量分別為17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh，在其總裝車量中所占比例分別為73.7%、84.3%和92.3%。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量將達180萬輛，同比增長40%左右。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，到2025年，我國新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右，預計為500萬～600萬輛。市場調(diào)查結(jié)果顯示，我國動力電池需求到2025年或超過369GWh，海外動力電池需求約為524GWh，累計全球動力電池市場需求接近900GWh，加上儲能、輕型車等其他場景需求，全球動力電池需求將進入TWh時代。
根據(jù)中銀證券的研究報告，盡管去年受到新冠疫情影響，但全球新能源汽車銷量在供需兩個因素的共同推動下仍然保持高速增長。同時，下半年動力電池裝車量顯著回升，行業(yè)格局仍在優(yōu)化，主流電池全行業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈。預計綁定主流電池企業(yè)的頭部設備公司2020年全年業(yè)績增速將出現(xiàn)拐點，同時充足的訂單將為2021年全年的業(yè)績增長打下基礎。
2020年，僅寧德時代動力電池產(chǎn)能擴張，就為電池制造設備商帶來了紅利效應。10月至12月，贏合科技、先導智能、海目星、精實機電、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國際、大族激光、先惠技術(shù)等10家動力電池生產(chǎn)設備企業(yè)公開表示獲得寧德時代大額采購訂單，多家公司訂單金額約占其最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的50%以上，其中一些企業(yè)已經(jīng)掌握過去數(shù)月寧德時代及其控股子公司采購訂單。
隨著新能源汽車銷售規(guī)模大幅擴大，高質(zhì)量動力電池供應量大幅提升。根據(jù)瑞銀證券大宗商品團隊的研究報告，預計車用動力電池的需求在2018年至2025年的復合增速將達到40%;到2025年，整個市場規(guī)模將達到973GWh，價值約840億美元。當前，產(chǎn)能利用率偏低，動力電池供應增速或低于需求增速，但也能達23%。
動力電池行業(yè)興旺，吸引了諸多行業(yè)上下游企業(yè)。南京珀斯佩特電子科技公司相關(guān)負責人告訴記者：“我本來將要涉足制造業(yè)，恰巧趕上新能源汽車大發(fā)展。我們的產(chǎn)品也能夠作為動力電池生產(chǎn)設備進入動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。因此，我們毅然決然進入動力電池生產(chǎn)設備行業(yè)，希望能夠為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻力量。”
♦ 市場競爭加劇 設備產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展遇困
在全球，日本動力電池制造業(yè)發(fā)展得最早最完善。因此，日本動力電池制造業(yè)在全球占有著十分重要的地位。雖然近年來其市場占有比例有所下降，但依然占有50%左右的份額。發(fā)達國家動力電池生產(chǎn)設備技術(shù)相對成熟，自動化程度高，但設備價格高。國內(nèi)只有幾家生產(chǎn)規(guī)模較大的動力電池生產(chǎn)廠家會在部分生產(chǎn)工序中采用發(fā)達國家設備。
隨著國內(nèi)新能源汽車市場崛起，動力電池相關(guān)技術(shù)不斷進步。當下，中國、日本和韓國三國在全球鋰電池市場的地位正在快速上升，市場占有率不斷增加。在國內(nèi)，伴隨著寧德時代、蜂巢能源、比亞迪等一批動力電池企業(yè)成長，中國動力電池產(chǎn)品在全球動力電池市場上的占有率也在快速提升。當前，以中國、日本和韓國為主導的全球動力電池市場格局基本形成。
記者了解到，各類動力電池制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序，制造設備是動力電池行業(yè)的基礎設施。動力電池行業(yè)各企業(yè)新建生產(chǎn)線和更新原有生產(chǎn)線都會對設備產(chǎn)生很大的需求。
動力電池生產(chǎn)設備市場競爭日趨激烈，加上發(fā)達國家廠家也將銷售渠道引向我國，整個市場競爭沒有一定的規(guī)則，各家企業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。當前，我國動力電池制造設備產(chǎn)業(yè)還處在初級階段，但是發(fā)達國家的技術(shù)和產(chǎn)品都比較成熟。相比之下，我國的動力電池生產(chǎn)設備產(chǎn)品在市場上的競爭力弱，生產(chǎn)成本也較高。
鋰電行業(yè)當前快速發(fā)展的市場形勢，對國內(nèi)動力電池生產(chǎn)設備行業(yè)造成了巨大沖擊。為了能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出，國內(nèi)動力電池生產(chǎn)設備企業(yè)正在降低成本，并不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平。
記者在采訪過程中發(fā)現(xiàn)國內(nèi)動力電池制造業(yè)有以下兩個特點：
第一，生產(chǎn)自動化程度低。很多制造環(huán)節(jié)為手工制造。很多動力電池制造企業(yè)以手工制作、半自動化設備生產(chǎn)為主，行業(yè)整體自動化程度較低。
第二，低端產(chǎn)能規(guī)模較大。隨著市場對動力電池的需求增長和對動力電池的品質(zhì)要求提高，動力電池生產(chǎn)自動化需求非常急迫。
♦ 練內(nèi)功忙提升 轉(zhuǎn)型成為大勢所趨
記者了解到，動力電池生產(chǎn)設備行業(yè)的技術(shù)特點如下：將動力電池生產(chǎn)工藝技術(shù)、參數(shù)融入設備設計和制造之中，讓設備成為電池廠商獨特工藝、技術(shù)的專用設備;國內(nèi)動力電池生產(chǎn)設備精度低于國際先進設備，部分設備穩(wěn)定性有待進一步提高;根據(jù)客戶訂單及技術(shù)參數(shù)安排生產(chǎn)，批量生產(chǎn)可能性較小;動力電池生產(chǎn)設備行業(yè)標準以及相關(guān)技術(shù)體系不完善;行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護意識，存在一些仿制現(xiàn)象，部分企業(yè)缺乏自主研發(fā)能力。
得益于新能源汽車行業(yè)大規(guī)模發(fā)展，動力電池制造設備的規(guī)模和成長空間在近幾年得到大幅提升。如果做鋰電池組裝，制造設備不多，只要購置材料檢測、組裝、成品檢測、絕緣包裝及工具，就可以小型組裝生產(chǎn)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)查統(tǒng)計，2019年中國鋰電池生產(chǎn)設備國產(chǎn)化率達90%。在以寧德時代、比亞迪為代表的方形動力電池廠商帶動下，方形電池設備的國產(chǎn)化率超過90%;在比克、力神等圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)帶領(lǐng)下，國內(nèi)圓柱電池生產(chǎn)設備國產(chǎn)化率大幅提升。
在這樣的情況下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始在困境中尋求改變。比如，談及當前動力電池生產(chǎn)前段制片工序存在的問題，尚水智能總經(jīng)理吳娟指出，智能化程度低，對人工依賴性高，制漿設備效率低，難以與涂布形成連續(xù)性;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不高，漿料特性波動大，可控性差;設備維護、調(diào)試時間較長，容易造成批次報廢，導致設備合格率低、設備稼動率低。
動力電池生產(chǎn)屬于離散型生產(chǎn)制造流程，基于單機設備涉及工藝復雜，產(chǎn)品質(zhì)量難以控制，一旦前段工序控制不好，中后段工序也將受到一定影響，導致材料利用率、產(chǎn)品直通率、一致性有所降低。因此，勻漿攪拌、涂布、輥壓等前段核心工序也被動力電池企業(yè)視為產(chǎn)線制造中的重中之重。因此，華視智能總經(jīng)理曹國平表示，動力電池涂布的一致性對確保動力電池安全非常重要，主要表現(xiàn)在面密度一致性、尺寸一致性和表面一致性三個方面。
利元亨副董事長盧淼表示，經(jīng)過十年高速發(fā)展，動力電池行業(yè)已經(jīng)成為中國極具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，中國動力電池生產(chǎn)設備、材料市場占有率全球領(lǐng)先，背后是全產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的不懈奮斗。為了把握之后的大機遇，企業(yè)正在進行智能制造升級、智造工藝創(chuàng)新。全球電動汽車市場還存在巨大的增長空間，動力電池行業(yè)還將會迅猛發(fā)展。
值得一提的是，隨著國內(nèi)動力電池行業(yè)崛起，動力電池生產(chǎn)設備行業(yè)開始出現(xiàn)少數(shù)幾家技術(shù)優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大、具備一定引領(lǐng)作用的優(yōu)勢企業(yè)，如先導智能、贏合科技、璞泰來等企業(yè)2019年動力電池生產(chǎn)設備產(chǎn)值超過220億元，能夠做整線交付的動力電池生產(chǎn)設備企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增強，動力電池生產(chǎn)設備市場集中度逐漸提升。
♦ 海外市場有機遇 部分設備成熟度有待提高
“在市場競爭中，那些處在底層的動力電池供應商生存非常艱難。”一位要求匿名的行業(yè)資深人士在接受《中國汽車報》記者采訪時發(fā)出感概。
“之前，我們曾經(jīng)為長安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業(yè)提供動力電池，供貨量很大。深圳街道上有不少配裝我們產(chǎn)品的新能源汽車，心里感到很自豪。”這位匿名人士坦言，“隱憂時時刻刻相伴。隨著新能源汽車保有量逐漸增多，一些產(chǎn)品質(zhì)量問題也開始暴露。在事故原因調(diào)查清楚之前，整車企業(yè)就傾向于把它們歸罪于動力電池供應商。在多重因素影響下，汽車企業(yè)不愿及時支付貨款，導致供應商現(xiàn)金流告急，經(jīng)營出現(xiàn)危機。”
為搶占市場份額，動力電池企業(yè)加速擴產(chǎn)，同時受新能源補貼影響，動力電池企業(yè)降本壓力增加，對上游供應商延長付款期，導致動力電池生產(chǎn)設備企業(yè)應收賬款大幅增加，部分企業(yè)陷入債務糾紛，造成資金鏈斷裂，進一步擠壓設備企業(yè)生存空間。
在機遇和挑戰(zhàn)并存的情況下，明智的企業(yè)基于對自身情況的判斷，另辟賽道。記者了解到，上述這家企業(yè)進軍印度市場，并取得了不錯的成績;即使是在去年疫情最嚴重的情況下，業(yè)務也并沒有受到影響。國內(nèi)不少企業(yè)具備完善的動力電池生產(chǎn)線，容易制造出口產(chǎn)品。如果有智能制造加持，企業(yè)就能對設備運行情況進行遠程數(shù)字化管理。
其實，動力電池制造設備出口并不在少數(shù)，海外市場成為國內(nèi)企業(yè)走出去的重要市場。憑借主打產(chǎn)品“超鋰S7”的出色實力，星恒電源在2020年成為五菱宏光MINIEV的電池供應商。不過，在海外市場，星恒也打出了動力電池領(lǐng)域“中國制造”的一片天地。
瑞銀證券研究報告稱，中國動力電池生產(chǎn)設備廠家已經(jīng)具備國際競爭力，海外擴張之路很寬廣。其具體體現(xiàn)在，和傳統(tǒng)工業(yè)相比，動力電池生產(chǎn)設備工業(yè)開始快速發(fā)展的時間較晚;國內(nèi)外動力電池生產(chǎn)設備工業(yè)發(fā)展時間相差較小;在產(chǎn)品價格上，國產(chǎn)設備更具優(yōu)勢，部分國產(chǎn)動力電池生產(chǎn)設備和發(fā)達國家設備價格差可達40%至60%;中國動力電池生產(chǎn)設備企業(yè)具備更完善快速的本土研發(fā)、制造和售后服務等優(yōu)勢。
業(yè)內(nèi)專業(yè)人士指出，不同動力電池生產(chǎn)設備進入國際市場的時間有差異;國內(nèi)不同設備的發(fā)展現(xiàn)狀不盡相同，進入相關(guān)供應鏈的時間有先后;海外企業(yè)也許會率先采購中國企業(yè)最擅長的設備，比如卷繞機等。但是，國產(chǎn)涂布機和疊片機等設備成熟度較低，進入國際市場的速度會更慢。因此，面對海外市場機遇，國內(nèi)部分關(guān)鍵設備成熟度有待提高。
(記者 趙瓊)
