由于光伏上游制造業全面漲價，今年新增光伏裝機量大概率不升反降，未來挑戰則是土地、稅費等非技術成本高企
碳中和目標讓光伏產業前景一片光明，但今年的新增光伏裝機量卻有可能不升反降。
多位業內人士近日對《財經》記者表示，從上半年的情況看，中國今年新增光伏裝機總量將低于年初預期，最好的情況可能是與去年裝機量持平。
自去年9月中國政府提出“雙碳”目標以來，光伏產業投資熱情空前高漲，各大電力央企和地方政府都對發展光伏發電雄心勃勃。同時，在光伏成本連續十多年下降的基礎上，光伏發電進入了平價上網的時代。雙重利好因素之下，新增光伏裝機為何不升反降?
主要原因是光伏上游制造業全面漲價。今年3月開始，光伏上游原材料硅料價格不斷攀升，6月底的硅料價格與年初相比漲幅超過100%;中下游產品價格也隨之上漲，硅片價格漲幅超過50%，電池片與組件的價格漲幅在5%-20%之間。
除了光伏全產業鏈價格上漲，全球大宗商品價格上漲也提高了光伏電站的建設成本。據《財經》記者了解，中國以及部分海外地區的一些光伏電站項目已推遲了招標或者建設進程。
但業內預計漲價已到頂，下半年將進入價格下降周期，明年年初有望回落到今年年初的水平。
價格回落之后，光伏產業還面臨如何降低非技術成本的挑戰。光伏去補貼之后，相關權限下放到各地方政府。由于土地成本、稅費標準不一，以及一些地方要求產業配套投資等，光伏項目的非技術成本短期內快速上升。
總體而言，這輪漲價沒有動搖光伏業的前景，但促使光伏產業的集中度進一步提高，一些中小企業已經或即將被淘汰出局。
01
光伏新增裝機量走低
據中國光伏行業協會統計，2020年，全球光伏新增裝機容量130吉瓦，同比增長13%;中國新增光伏裝機容量48.2吉瓦，同比增長60%。
2021年初，中國光伏行業協會預計中國今年新增光伏裝機容量在55—65吉瓦之間，彭博新能源財經、伍德麥肯茲等國際能源資訊公司給出的預測數字在60吉瓦以上。
今年前5個月，新增光伏裝機總容量仍實現了同比增長，但進入6月，業界對光伏裝機的增長前景悲觀。新能源電力投資聯盟秘書長彭澎對《財經》記者說，6月份的新增光伏裝機將量預計只有1吉瓦左右，約為去年6月的四分之一。如果組件繼續保持目前的高價，預計今年全年新增光伏裝機總量在40-45吉瓦之間，低于去年水平。
中國光伏行業協會在硅料、鋼材等原材料價格大漲的情況下，已下調了今年的裝機量預期。該協會副秘書長劉譯陽對《財經》記者表示，今年的光伏裝機增量可能只能達到年初預計值的下限。如果按照1-5月裝機的速度，今年全年的新增光伏裝機總量大概在40—50吉瓦之間。
劉譯陽說，6月份過后，上游和中游的價格應該會逐漸下調。如果下降幅度較快，下半年的裝機量仍然有可能快速增長。光伏電站的建設周期大概只有1個季度左右，所以今年四季度仍然有可能會迎來新增裝機的高峰。
但彭博新能源財經分析師江亞俐對《財經》記者表示，目前尚未出現項目大規模延后或取消的情況，預計中國今年的光伏裝機容量將達到69吉瓦， 比年初預計的數字僅略微下調2%。
不僅中國的新增光伏裝機受到影響，全球其他國家今年到目前為止的光伏裝機量增長也低于預期。一位從事海外光伏電站EPC業務的人士告訴《財經》記者，去年因疫情而耽誤建設的不少光伏項目推遲到了今年實施，再加上市場對光伏產業的良好預期，本以為今年的裝機增幅會很快。但今年二季度以來，國外項目大多難以推進，有的需要重新進行商務談判，有的則直接暫停實施。
在此情況下，據《財經》記者了解，央企以及一些回報率較高的光伏電站仍在繼續推進項目，一些地方國企放慢了建設光伏項目的步伐，一些民企則在加快出售電站或者路條(項目通行證)。
電力央企華能集團相關負責人對《財經》記者表示，目前還未考慮調整年度光伏裝機目標。如果后續原材料價格繼續上漲，投資邊界條件發生顛覆性變化，華能有可能適度調整2021年光伏任務目標。但是縱觀“十四五”全局，華能光伏裝機目標不會調整。
某東部地區地方能源國企人士對《財經》記者表示，今年上半年公司的年度新能源裝機目標完成不到一半，完成的項目以風電為主，新增光伏項目遠低于預期。下半年光伏的裝機情況能否回升，要看市場行情的變化。
02
光伏產業鏈漲價的前因后果
光伏新增裝機量走低的核心原因是光伏產品價格大幅上漲。與化石能源的成本與資源稟賦掛鉤不同，光伏產業具有典型的制造業屬性，規模效益明顯;同時，光伏制造業是完全市場化的產業形態，價格波動受市場影響較大。
在近十幾年里，隨著光伏裝機規模的攀升，光伏的組件成本、電站建設成本不斷下降。雖然個別環節偶有價格波動，但今年這樣光伏制造產業鏈普遍漲價的情況實屬罕見。
中國光伏組件、系統(建設)成本降低情況
資料來源：中國光伏行業協會
根據光伏資訊機構PVInfoLink統計，截至2021年6月16日，多晶硅致密料的均價是206元/kg，較年初價格上漲超過145%;硅片方面，不同型號的單晶硅片較年初均漲價超過了50%;電池片方面，各種型號的電池片價格較年初上漲幅度在9%至55%之間。
光伏制造業最下游的組件價格上漲幅度最小。PVInfoLink數據顯示，截至2021年6月16日，多晶組件和單晶組件較年初分別上漲了19.23%和4.71%。
這輪漲價是從最上游的硅料開始傳導到下游組件的，原因是上下游結構性供需失衡。2020年，硅片、電池片和組件企業大幅擴產，但硅料產能增長較慢，硅料新增供應量小于中下游的產能擴張需求。
據中國有色金屬工業協會硅業分會專家委員會副主任呂錦標計算，今年中國光伏企業的硅料產量預計有48萬噸，國際企業可生產的硅料為10萬噸，合計可生產193吉瓦的組件。而今年全球光伏裝機量預計在160-200吉瓦之間，供需基本平衡。但硅片、組件端產能擴張較快，硅片產能已接近400吉瓦，硅片企業搶料，推高了硅料價格。
在此輪漲價之前，硅料價格已連續三年多下滑，價格從最高15萬元/噸，跌至去年最低的5萬多元/噸，諸多中小硅料企業因此倒閉。而硅料行業還存在技術門檻高、投產周期長、生產管控難度大等特點，導致企業近兩年擴產較慢。
目前已有多個硅料擴產計劃投入實施，呂錦標預計硅料供應緊張的局面會在明年緩解，但隨后硅料供應會超過終端需求。
這輪漲價對光伏制造業的影響也不小，產業已開始新一輪洗牌。
圖2：光伏產業前五大企業的市場占有率變化
資料來源：中國光伏行業協會
在高價原材料的影響下，組件企業開工率下降。據《財經》記者從多方了解，大多數組件企業的產能有30%—50%放空，中小組件企業開工率更低，面臨淘汰，龍頭企業則在加快垂直一體化布局。
組件出貨量全球第三的晶澳科技(002459.SZ)相關負責人告訴《財經》記者，公司目前的組件開工率比較飽滿，高于行業平均水平，同時會根據市場需求和組件價格變化調整各生產環節排產計劃，目前仍對完成全年出貨目標充滿信心。面對行業困局，公司正在加速布局先進產能，提高一體化戰略競爭優勢。
受原材料漲價影響，一些電站運營企業也開始考慮自建組件代工廠。上述華能集團相關負責人稱，華能正在探索自力更生的組件供應機制，即發揮自身產業鏈優勢，建立組件代加工機制，提前鎖定上游產品價和量，平抑價格波動。
彭博新能源財經首席經濟學家Seb Henbest表示，如果光伏全產業鏈價格上漲持續到2021年下半年，就意味著新建可再生能源電力項目會暫時變得更加昂貴，這是幾十年來的第一次。
03
價格回落之后仍有挑戰
6月底，這輪光伏制造業漲價出現轉折點。
硅片龍頭中環股份(002129.SZ)率先下調價格。6月29日，中環股份發布最新產品價格，與一個月前相比，各類型號的硅片價格下調了8到10個百分點。這是該司硅片價格今年首次下調。
緊接著，通威股份(600438.SH)在6月30日略微下調了電池片價格，降幅最大的電池片價格環比下降7.41%。但截至發稿，作為硅料龍頭的通威股份尚未下調硅料價格。
即使價格回落，剛剛進入平價時代的光伏產業仍面臨挑戰。
眼下的挑戰是漲價后遺癥尚需時日平復。今年上半年，價格上漲導致光伏產業出現大范圍的合同違約，投資者和開發商的信心受損。
電力專家韓文軒對《財經》記者說，這輪漲價是短期現象，沒有改變電力投資企業調整能源結構的戰略，但光伏產業鏈各環節發展不協調的矛盾再次暴露了出來。如今電力投資企業已意識到光伏產業鏈的不穩定性，一些央企的對策是建立產業聯盟，或自己的光伏制造業。
更深層次的挑戰是——如何降低光伏的非技術成本。非技術成本高企的問題在這個光伏平價元年里，集中爆發。
在光伏項目的非技術成本里，波動較大的因素主要包括：土地成本、稅費，以及電網調度等運營費用。隨著硬件成本的不斷下降，非技術成本占比呈上升趨勢，目前大多數項目在20%—30%之間。
在補貼取消之后，光伏項目的審批和開發權限下放到各地方政府。由于相關政策缺乏明確的執行標準，各地對光伏項目的約束和激勵政策不盡相同。
在光伏電站投資需求大增的情況下，光伏電站土地租金等費用都在上升。另一方面，多地出臺的2021年或者十四五光伏項目開發條件里，明確提出要有產業投資等條款。
湖北2021年新能源項目建設工作方案稱，新建裝備產業項目總投資應不低于10億元，建設期限不超過2年，達產后年產值不低于50億元。山西某縣要求在當地投資的光伏電站企業補交一億多元的耕占稅和土地費，推翻之前免繳相關稅費的承諾。
光伏企業近年來屢屢抱怨光伏的非技術成本居高不下。光伏逆變器行業龍頭陽光電源(300274.SZ)董事長曹仁賢6月初在上海光伏大會上表示，很多地方都強制要求配套產業，推高了光伏項目的成本。
行業協會呼吁政府在十四五期間出臺降低非技術成本的政策。劉譯陽表示，光伏制造業的價格波動會隨著產業成熟而越來越小，但非技術成本的下降不是光伏產業自身能控制的。
(徐沛宇)
