上周五滬指高開低走，綠盤震蕩收跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指觸底回升相對強勢，兩市成交額連續(xù)兩日突破萬億。權(quán)重走勢分化，比亞迪、隆基股份、億緯鋰能等一批核心資產(chǎn)大漲，大金融、白酒等集體走弱，洋河股份放量跌停，貴州茅臺尾盤集合競價跌2.67%。鴻蒙概念股、國產(chǎn)軟件繼續(xù)大漲，周期股反彈，煤炭、鋼鐵股輪番拉升，截至收盤，滬指跌0.58%，深成指跌0.62%%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%。
上周五美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)收盤新高，其中，道指跌0.25%，納指漲0.74%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.18%。COMEX 8月黃金期貨創(chuàng)最近一個月收盤新低，報1865.9美元/盎司。周一美國原油期貨價格刷新2018年10月17日以來高位至71.70美元/桶，漲幅一度逾1%。
今日券商晨會上，山西證券表示，市場調(diào)整基本接近尾聲，本周或?qū)㈤_啟新一輪的上漲走勢。海通證券也對市場行情表示看好，表示目前通脹對股市的壓力逐漸消散，下半年仍有結(jié)構(gòu)性牛市機會。對于投資機會，中信建投表示，半導(dǎo)體+OLED仍然是全年投資機會。
山西證券：市場調(diào)整基本接近尾聲 本周或?qū)㈤_啟新一輪的上漲走勢
山西證券指出，上周市場整體呈震蕩走勢，題材和板塊快速輪動，北向資金重新流入。美國5月通脹超預(yù)期，同時10年期美債收益率跌至3個月低點，市場認(rèn)同暫時性通脹的看法，適當(dāng)關(guān)注美聯(lián)儲會議。短期來看，市場調(diào)整基本接近尾聲，本周周中或?qū)㈤_啟新一輪的上漲走勢。整體來看，最新一致預(yù)期數(shù)據(jù)大幅上漲效果有所顯現(xiàn)，在市場預(yù)期大幅提升、整體估值隨著業(yè)績兌現(xiàn)下降的背景下，市場將保持較高熱度，中期有望繼續(xù)維持震蕩向上走勢，同時，市場不乏結(jié)構(gòu)性投資機會，從最新PMI數(shù)據(jù)和景氣指數(shù)數(shù)據(jù)來看，市場資金關(guān)注的核心標(biāo)的依舊集中在消費和科技等題材中，相關(guān)板塊有望繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩向上走的態(tài)勢。
海通證券：目前通脹對股市的壓力逐漸消散 下半年仍有結(jié)構(gòu)性牛市機會
海通證券指出，綜上所述，操作策略上建議根據(jù)投資者的持倉，謹(jǐn)慎對待市場風(fēng)格切換，避免盲目追高，例如近期火爆的鴻蒙概念股，上周末深交所已經(jīng)發(fā)布公告，對相關(guān)個股持續(xù)進行相關(guān)重點監(jiān)控，前期投入的游資會逐步獲利了結(jié)，投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注此板塊風(fēng)險，謹(jǐn)慎操作。目前通脹對股市的壓力逐漸消散，下半年仍有結(jié)構(gòu)性牛市機會，短期可以把握一些行業(yè)的配置機會，例如前面提到的通信板塊。中長期可根據(jù)之前工信部提出的關(guān)于區(qū)塊鏈的發(fā)展藍圖來適當(dāng)配置一些科技消費、半導(dǎo)體等概念板塊。
中信建投：半導(dǎo)體+OLED仍然是全年投資機會
中信建投認(rèn)為，新材料標(biāo)的仍然是全年投資機會(半導(dǎo)體+OLED)：萬潤股份、濮陽惠成成長確定性高，繼續(xù)推薦OLED中間體和醫(yī)藥中間體龍頭且呈現(xiàn)高增長的瑞聯(lián)新材;彤程新材子公司實際控制科華微電子股東會56.23%的表決權(quán);半導(dǎo)體領(lǐng)域，重點推薦華特氣體、雅克科技、鼎龍股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技、昊華科技等;膜材料推薦道明光學(xué)、長陽科技。
