2021年二季度風電、光伏發電裝機平穩增長，累計并網裝機分別達到2.9、2.7億千瓦。二季度風電新增裝機533萬千瓦，光伏新增裝機855萬千瓦。
本季度開發運行情況
二季度風電、光伏發電裝機平穩增長，累計并網裝機分別達到2.9、2.7億千瓦。二季度風電新增裝機533萬千瓦，光伏新增裝機855萬千瓦。
上半年風電、光伏發電量占比12.9%，同比提升1.9個百分點。上半年，全國風電、光伏累計發電量5008億千瓦時，同比增長37.1%。
風電和光伏開發布局持續優化，分布式光伏裝機大幅提升。二季度，中東部及南方地區風電新增裝機占比64.9%，同比提升9.5個百分點;受戶用光伏補貼政策利好，新增分布式光伏裝機同比增長111.1%，占新增光伏裝機的66.9%。
本季度消納利用評估
上半年全國風電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點;光伏利用率97.9%，同比基本持平。上半年全國棄風電量126.4億千瓦時，棄光電量33.2億千瓦時。
上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創造有利條件。二產用電拉動全社會用電量增長11.5個百分點，是增長的主要動力。
部分地區消納壓力顯現，利用率有所下降。青海省上年度新能源新增規模較大，今年二季度風電、光伏發電利用率同比分別下降7.1、3.6個百分點。陜西、寧夏、河南、貴州也出現了棄風棄光增長現象。
新型儲能促進新能源消納的配套政策機制逐步健全。上半年國家及部分地區相繼出臺多項政策文件，推動新型儲能高質量規模化發展，提升電力系統靈活調節能力。
下季度消納形勢研判
下半年在分布式光伏帶動下，新能源建設并網有望提速。
全國大部分地區風速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。
部分地區需關注棄風棄光增長問題，及時采取合理措施保障新能源消納。
中東部和南方部分地區需統籌關注汛期水、風、光消納問題。
01本季度開發運行情況
風電二季度裝機平穩增長，海上風電裝機占全部風電裝機比重持續提升。
二季度，全國風電新增裝機533萬千瓦，同比增長24.5%。新增裝機規模較大的省區包括湖北98萬千瓦、江蘇52萬千瓦、甘肅50萬千瓦、湖南45萬千瓦。截至6月底，全國并網風電裝機2.92億千瓦，同比增長34.7%。
二季度海上風電新增并網92萬千瓦，同比增長8.2%，截至6月底全國海上風電累計并網裝機達到1113萬千瓦，同比增長59.3%。海上風電裝機占全部風電裝機的比重達到3.8%，與去年同期相比提升0.6個百分點。
截至6月底各地區累計風電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重
風電開發持續向消納條件較好的中東部和南方地區轉移。
二季度，中東部和南方地區新增風電并網346萬千瓦，占全國的64.9%，同比提升9.5個百分點。截至6月底，中東部和南方地區風電裝機9807萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.5個百分點至33.6%，同比提高2.8個百分點，中東部和南方地區風電裝機比重持續提升。
光伏二季度新增裝機較一季度提速。
二季度，全國光伏新增并網裝機855萬千瓦，同比增長13.2%，新增裝機較上季度增加322萬千瓦。新增裝機規模較大的省份包括山東206萬千瓦、河北147萬千瓦、河南72萬千瓦、浙江68萬千瓦。截至6月底，全國光伏并網裝機2.68億千瓦，同比增長23.7%。
分布式光伏發展提速。
二季度，全國新增并網分布式光伏裝機572萬千瓦，同比增長111.1%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的66.9%，同比提升31.0個百分點。截至6月底，全國分布式光伏裝機8705萬千瓦，占光伏總裝機比重32.6%，與上季度相比提升1.2個百分點，同比提升1.5個百分點。分布式光伏快速發展主要得益于戶用光伏受補貼政策利好影響發展提速，二季度國家出臺的風電、光伏發電年度管理辦法明確提出，2021年戶用光伏發電項目國家財政補貼預算額度為5億元。
二季度各區域新增(左)、累計(右)并網光伏發電裝機(萬千瓦)
風電、光伏發電量占比穩步提升。
二季度，全國風電發電量1705億千瓦時，同比增長38.7%;光伏發電量888億千瓦時，同比增長18.4%。1—6月，全國風電、光伏累計發電量5008億千瓦時，同比增長37.1%，占全部發電量的比重為12.9%，同比提升1.9個百分點。
02本季度消納利用評估
全國新能源消納利用水平整體較高。
二季度，全國棄風電量54.4億千瓦時，風電利用率96.9%，同比基本持平;全國棄光電量15.8億千瓦時，光伏發電利用率98.2%，同比下降0.4個百分點。1—6月，全國棄風電量126.4億千瓦時，風電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點;棄光電量33.2億千瓦時，光伏發電利用率97.9%，同比基本持平，新能源消納利用水平整體較高。
上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創造有利條件。
1—6月，全國全社會用電量39339億千瓦時，同比增長16.2%。其中二季度全國全社會用電量20119億千瓦時，同比增長11.8%。分行業來看，第二產業中制造業一、二季度持續擴張，二產用電拉動全社會用電增長11.5個百分點，是全社會用電量增長的主要動力。分地區來看，西北、華中、華東、南方地區二季度用電增速高于全國平均水平。
新型儲能促進新能源消納的配套政策機制逐步健全。
以電化學為主的新型儲能是支撐大規模新能源并網消納的關鍵技術。上半年國家出臺《加快推動新型儲能發展的指導意見(征求意見稿)》，明確新型儲能到2025年裝機規模達到3000萬千瓦以上的發展目標，提出明確新型儲能獨立市場主體地位、健全新型儲能價格機制、健全“新能源+儲能”項目激勵機制等政策機制，營造儲能發展健康市場環境。
青海在《青海打造國家清潔能源產業高地行動方案》中提出“十四五”末新型儲能裝機規模達到600萬千瓦左右的發展目標，完善電力市場和補償機制，積極發揮儲能靈活調節和促進消納的作用。
華北地區二季度棄風率3.7%，棄光率1.1%，同比分別上升0.8和0.2個百分點。
二季度，華北地區合計棄風電量20.0億千瓦時，平均棄風率3.7%，同比上升0.8個百分點;合計棄光電量3.0億千瓦時，平均棄光率1.1%，同比上升0.2個百分點。其中，北京、天津基本無棄電問題，山東棄電率維持在較低水平。
由于二季度來風情況較好，河北、山西、蒙西棄風率分別達到4.6%、1.6%、7.2%，分別同比上升1.6、1.5、1.0個百分點。由于二季度光伏新增裝機較多，河北棄光率達到2.0%，同比上升1.2個百分點。
西北地區二季度棄風率6.2%，棄光率4.8%，同比分別下降1.3和上升1.1個百分點，其中青海等地區上年度搶裝造成的消納壓力持續顯現。
二季度，西北地區合計棄風電量25.8億千瓦時，平均棄風率6.2%，同比下降1.3個百分點;棄光電量12.3億千瓦時，平均棄光率4.8%，同比上升1.1個百分點。
其中，青海去年四季度搶裝潮下新能源集中新增并網規模較大，由于本地新增消納空間以及青豫直流當前送電能力有限，二季度棄風率和棄光率分別達到11.5%和13.2%，同比分別上升7.1和3.6個百分點。
陜西和寧夏也存在類似問題，二季度棄風率分別為1.8%和2.2%，同比分別上升0.7和1.2個百分點。
甘肅和新疆棄電問題持續好轉，二季度棄風率均同比下降3.0個百分點，分別達到4.3%和8.6%;棄光率分別下降0.4和1.5個百分點至0.9%和1.9%。
東北地區棄風率有所上升，基本無棄光。
由于去年四季度風電新增裝機規模較大，東北地區二季度合計棄風電量6.4億千瓦時，平均棄風率同比上升1.2個百分點至2.4%，基本無棄光，新能源消納利用保持較好水平。
中東部和南方地區總體消納情況較好，湖南等局部地區出現汛期消納問題。
二季度，中東部和南方地區棄風2.1億千瓦時。其中，湖南棄風電量1.4億千瓦時，水電豐水期的新能源消納矛盾再次顯現，二季度棄風率達到4.0%，與去年同期基本持平;河南和貴州由于去年四季度新能源新增裝機較多，出現少量棄風;除西藏以外，其余地區基本無棄光問題。
03下季度消納形勢研判
風電、光伏發電下半年建設并網有望提速。
《國家能源局關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》(國能發新能〔2021〕25號)正式印發，2021年保障性并網規模不低于9000萬千瓦，由電網企業保障并網。同時，國家能源局發布《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，加快整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發。今年上半年風電、光伏發電新增并網2621萬千瓦，下半年在分布式光伏的帶動下，新能源建設并網速度有望提升，預計全年新增并網裝機有望達到8000萬至1億千瓦左右。
全國大部分地區風速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。
風能方面，預測三季度全國大部分地區風速在3.7m/s～6.6m/s之間，且平均風速隨月份增加呈減小趨勢。風速低值區位于新疆西部和中部、西藏東南部、西南地區東北部和南部、江漢、黃淮東部等地，平均風速一般低于4.0m/s;風速高值區位于東北西部、內蒙古中東部、西北東部的部分地區、青藏高原、川西高原等地，平均風速6.0m/s以上。太陽能方面，三季度大部分地區平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢，輻照低值區主要位于四川東部、重慶、貴州等地;高值區主要位于西北、東北西部、華北北部、西南西部等地。
部分地區需關注棄風棄光增長問題，及時采取合理措施促進新能源消納。
青海省去年四季度新能源新增裝機規模較大，今年二季度棄風棄光同比明顯增長，陜西、寧夏、河南和貴州等地區也出現了棄風棄光增長現象。考慮下半年風電、光伏建設并網有望提速，需及時采取措施保障新能源消納。青海地區需進一步提升青海-河南特高壓通道送電能力，加快新能源電力外送消納，優先解決存量消納問題。
中東部和南方部分地區需統籌關注汛期水、風、光消納問題。
中東部和南方的湖南、云南等部分地區汛期水電大發，系統調節能力下降，可能出現風電和光伏發電消納困難。三季度考慮白鶴灘等大型水電集中投產后，預計四川等地區可再生能源消納短期內面臨挑戰。建議統籌優化水電、火電、風電、光伏等各類電源運行方式，通過增加跨省區交易等多種措施挖掘消納潛力。
