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10月17日，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封裝龍頭華天科技（002185.SZ）復(fù)牌，股價(jià)漲停，報(bào)12.96元/股，市值為418.5億元。
消息面上，10月16日晚，華天科技公布收購(gòu)預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向華天電子集團(tuán)、西安后羿投資、芯天鈺鉑等27名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司華羿微電100%股份，并募集配套資金。
公告顯示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為8.35元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。
據(jù)悉，華羿微電系華天電子集團(tuán)控股子公司，后者亦為華天科技控股股東。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
華羿微電主要業(yè)務(wù)涵蓋半導(dǎo)體功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)少數(shù)集功率器件研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、可靠性驗(yàn)證和系統(tǒng)解決方案等服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。2025年第三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)超80%。
華天科技表示，通過(guò)并購(gòu)整合華羿微電，一方面華天科技能夠快速完善封裝測(cè)試主業(yè)布局，拓展功率器件封裝測(cè)試業(yè)務(wù)，形成覆蓋集成電路、分立器件等各細(xì)分領(lǐng)域的封裝測(cè)試業(yè)務(wù)布局，為客戶提供更全面的封裝測(cè)試產(chǎn)品，另一方面上市公司將延伸功率器件自有品牌產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，覆蓋汽車(chē)級(jí)、工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)功率器件產(chǎn)品。
2025年中報(bào)顯示，華天科技上半年?duì)I收為77.8億元，同比增長(zhǎng)15.81%；凈利潤(rùn)為2.26億元，同比增長(zhǎng)1.68%。
值得注意的是，標(biāo)的公司華羿微電曾在2023年6月申報(bào)科創(chuàng)板IPO獲受理，并于同年7月27日進(jìn)入問(wèn)詢階段。后因華羿微電和保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，公司科創(chuàng)板IPO于2024年6月7日終止。其間，公司并未披露審核問(wèn)詢函的回復(fù)。
申報(bào)IPO前，華羿微電凈利一度承壓。2020年至2022年，華羿微電歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4163.32萬(wàn)元、8813.40萬(wàn)元和-4320.92萬(wàn)元。此前的招股書(shū)顯示，華羿微電擬融資11億元，用于車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)及第三代半導(dǎo)體功率器件研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中“補(bǔ)充流動(dòng)資金”部分?jǐn)M投入募集資金金額為3.6億元。
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