科翔股份（300903）2022年年度董事會經營評述內容如下：
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一、報告期內公司所處行業情況
2022年，影響全球經濟的各種事件此起彼伏，對各行業的正常運營產生較大的影響，同時也影響了消費景氣度。受下游消費市場需求不足等外部環境因素的疊加影響，2022年業績完成不達預期，營業收入穩步增長，凈利潤出現下降。2022年，公司實現營業收入263,662.01 萬元，比上年同期增加17.05%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤5,008.96萬元，比上年同期減少29.40%。根據Prismark2022年第四季度印制電路板行業報告，受制于整體經濟增長乏力、全年呈現景氣度下行，2022年全球PCB行業產值為817.40億美元、同比僅增長1.00%。綜合考慮競爭格局、需求疲弱等因素影響，根據Prismark預測，2022-2027年全球PCB行業的復合增長率為3.80%，其中中國市場的復合增長率僅為3.30%，落后于亞洲和歐美市場表現。產品應用市場方面，2022年全球電子整機市場需求進一步下降，以個人電腦、電視、游戲為代表的消費電子產品的PCB需求普遍疲軟，高庫存和需求疲軟影響了大部分細分市場，工業、服務器、有線/無線基礎設施、汽車等領域表現較好，優于行業整體。此外，在產品結構方面，傳統PCB產品類型在2022年呈現不同程度的下滑，IC封裝基板是行業主要的增長驅動因素，IC封裝基板、HDI板仍將呈現優于行業整體的表現，預期2027年IC封裝基板、HDI板的市場規模將分別達到223億美元、146億美元，2022-2027年的復合增長率分別為5.10%、4.40%。但從中長期來看未來全球PCB行業仍將呈現增長的趨勢，ChatGPT和AI相關產業的快速發展，將推動電子信息產業鏈的發展。二、報告期內公司從事的主要業務（一）報告期內公司從事的主要業務、主要產品及其用途公司是一家從事高密度印制電路板研發、生產和銷售的高新技術企業，可以一站式提供雙層板、多層板、高密度互連（HDI）板、厚銅板、高頻/高速板、金屬基板、陶瓷基板、IC載板、軟硬結合板等PCB產品。公司產品下游應用廣泛，重點應用于通訊設備、工業控制、汽車電子、新能源、消費電子、計算機、醫療器械等領域。報告期內，公司主營業務及產品未發生重大變化。（二）主要經營模式1、采購模式公司主要原材料采購采用競爭性詢價采購模式，由采購中心直接與供應商對接、洽談、評審，并由各采購主體分別簽訂采購合同或訂單實現采購。（1）采購中心組織架構及控制制度公司設立統一的采購中心，負責合格供應商的選擇，對母子公司的請購需求匯總評審通過后，統一詢價并分別下單進行采購。公司制訂了《供應商管理控制程序》、《產品采購控制程序》、《來料品質檢驗控制程序》、《物料管理作業指導書》等文件，規定采購物料的運作程序、審批程序、相關部門的職責等，并根據實際情況及時進行修訂。（2）采購流程公司在合格供應商的管理上，會選擇多個供應商進行資質鑒定或對比，從而確定合格供應商，納入合格供應商名錄并簽訂年度采購框架協議，協議期內按需求發送采購訂單進行物料采購。針對個別具有個性化需求的客戶，公司也會接受其指定的供應商。針對不同特性的原材料，公司采取以下兩種方式進行采購：a通用材料：對于通用型原材料，如覆銅板、銅箔、銅球、半固化片等，采購中心根據計劃部的預計產量和庫存情況，結合物料耗用周期分別進行采購。b特殊材料：對于某些訂單需要的特殊材料，公司根據實際訂單需求采購。（3）外協加工采購當出現訂單量超過公司產能時，公司會針對部分工序采用外協加工，滿足客戶需求。為保證外協產品的質量，公司采取了嚴格的外協加工廠準入制度并對其采取持續的后續管理措施，制定了《供應商管理控制程序》、《產品采購控制程序》、《外協加工控制程序》和《不合格品控制程序》等制度文件。根據《供應商管理控制程序》，采購部接到外協加工需求時應優先從通過資格評審的合格供應商名錄中選取。外協加工商資格審核過程中，主要考慮以下因素：對所選供應商產品符合性以及不間斷產品供應的風險評估，包括產能穩定性、人員穩定性、財務穩定性、業務連續性；供應商增加新外協工序時，評估供貨的質量和交付績效；外協廠商管理體系的稽核；多方論證決策，以及考慮采購服務的復雜性、所需技術、可用資源的充分性等因素。2、生產模式PCB是定制化產品，公司采用訂單生產模式，根據銷售訂單組織和安排生產。（1）營運中心組織架構及控制制度公司設立統一的營運中心，對各生產基地生產運營按計劃調控，各生產基地設立計劃部，對生產基地內的生產排期和物料管理等進行統籌安排，協調生產、采購和倉庫等各相關部門，保障生產的有序進行。公司制訂了《工程資料控制程序》、《過程控制程序》、《計劃控制程序》、《不合格品控制程序》等文件，規定生產流程、相關部門的職責等，并根據公司實際情況及時進行修訂。（2）生產流程公司生產流程控制主要通過ERP系統完成，客戶訂單錄入ERP系統后，工程部根據客戶資料要求制定該產品的生產制造指引，計劃部負責協調材料、工具庫存狀況及車間的生產能力，生產完成后由品質部負責產品的質量檢測。3、銷售模式公司銷售主要采用直銷模式，部分銷售采用經銷模式，由市場中心直接與客戶對接、洽談、評審，并由各銷售主體分別簽訂銷售合同或訂單實現銷售。（1）市場中心組織架構及控制制度公司實行集中的市場管理策略，設立統一的市場中心，市場中心下設市場開發部和客戶管理部，人員按照各生產基地產品行業特性和制造能力分組，同時市場開發部設置專門團隊負責海外市場開發；按生產基地分組的市場開發部主要側重導入適合所在生產基地的客戶及訂單，訂單由市場中心協調分配；客戶管理部負責后臺對市場開發業務員實施一對一的輔助，并跟進完成客戶評審、訂單跟蹤、產品排單、產品交付等各個環節的工作。公司制訂了《合同評審控制程序》、《下單流程》、《銷售與發票管理辦法》、《應收賬款管理辦法》等文件，規定了公司客戶開發維護、訂單導入的運作程序、審核批準程序、相關部門的職責等，并根據公司實際情況及時修訂。（2）銷售流程公司一般與主要客戶簽訂框架性買賣合同，約定產品的質量標準、交貨方式、結算方式等；在合同期內客戶按需向公司發出具體采購訂單，并約定具體技術要求、產品價格、數量等。（三）行業發展情況2022年，PCB市場景氣度下滑， Prismark將2022年PCB市場增長預期從2.9%調整至增長1%。根據Prismark預測，2022-2027年全球PCB產值年均復合增長率為3.8%，2027年全球PCB總產值預計達到983.88億美元，2022-2027年中國PCB產值年均復合增長率為3.3%，2027年中國PCB產值約為511.33億美元，略低于全球增長速度。公司是國內排名靠前的PCB企業之一，公司產品的最高層數、最小線寬線距、最小孔徑等核心制程能力與可比上市公司整體處于同一水平，整體生產能力處于國內同行業先進水平，具備較強市場競爭力。公司是CPCA常務理事單位，連續多年入圍《中國印制電路行業百強企業》排行榜。根據中國電子電路行業協會（CPCA）發布的第二十一屆（2021）中國電子電路行業排行榜，科翔股份在內資PCB企業中排行第19位，在綜合PCB企業中排行第38位。根據知名調研機構N.T.Information發布的2021年全球百強PCB制造商排行，公司在全球PCB企業中排行第63位。三、核心競爭力分析（一）不斷完善的產品結構，全方位深度服務客戶作為行業產品種類最齊全的PCB 企業之一 ，公司一直持續研發創新，緊跟行業趨勢，建立豐富的產品體系，為客戶提供全方位服務。繼2021年度計劃投產的陶瓷基板之后，2022年公司對外投資設立上饒科翔，上饒科翔的設立不僅完善了公司PCB產品結構中的R-R軟板及軟硬結合板板塊，使產品板塊布局更加清晰、明確，同時有利于公司進一步控制生產成本和提升PCB產品品質，全方位深度服務客戶，提升市場占有率。（二）延續數字化智能化制造，全制程R-R生產FPC繼行業首家5G智能制造工廠—江西科翔投入使用，公司繼續打造數字化智能化工廠，提高生產效率。上饒科翔作為FPC產品生產主體，以全制程R-R生產模式布局，并配備新能源加長生產線，為2023年度FPC新能源市場打下堅實的基礎。（三）夯實人才建設體系，為公司長遠發展奠定人才基礎2022年度，科翔股份采用“內訓外招”等多途徑，培養了一批包括高性能服務器、高階HDI智能終端等產品研發、產品管理、供應鏈管理、市場營銷等專業崗位核心人才，強化了公司人才建設體系，增強公司的活力與競爭力。（四）持續提升的管理能力，更加明確地管理分工2022年度，“事業部總經理負責制”的實施使公司管理工作分工更加明確，責任更加清晰，效益顯著提高。通過市場分析及產品的戰略布局，有序推進成本管控及生產效率，做到層次分明，結構分明，職責清晰，從而大幅提高管理效率，減少管理成本，也進一步加大各工廠之間的合作力度，深化合作關系，提升公司盈利水平，增強行業競爭力。四、公司未來發展的展望（一）公司發展戰略公司以“打造世界領先的電子電路企業”為愿景，持續發揚產品品種齊全的企業特色，經過二十多年的快速發展，公司不斷優化終端應用產品結構，在5G通訊設備，新能源汽車電子，智能穿戴5G智能終端，云數據計算機，智能制造工業控制設備，精密醫療電子，新能源儲能設備、FPC新能源汽車電子、MINILED，高階HDI等多領域發展壯大，并形成專業生產基地。公司以“高品質、準交期、優成本、細服務”為使命，通過高質量的產品及服務，不斷開拓市場，進一步提高公司行業影響力和市場競爭力。（二）經營目標未來三到五年，公司將憑借技術、管理、效率等方面的優勢，整合市場、技術、人員、資本等各類資源，多層次、全方位提高公司的持續發展能力、行業地位及核心競爭優勢：1、市場拓展：公司在持續穩定國內市場的同時，進一步拓展韓國、日本和中國臺灣地區、歐洲和北美市場，在深度服務現有客戶、提高現有客戶的增量份額的基礎上，拓展和開發潛在的新客戶。2、產品結構：公司將繼續保持和發展品類齊全的PCB企業的產品覆蓋優勢，并堅持相應產品專業基地研發和生產。3、智能制造：公司將以行業領先的5G智能制造工廠智慧管理系統為基石，結合FPC全制程R-R生產，進一步研發并完善大排版制造工藝，持續推進高速度、高效率制造工藝。4、人力資源及團隊建設計劃：公司將繼續通過內部培養與外部引進方式擴充人才隊伍，滿足公司戰略規劃及實際經營的需要，通過公司建立領導力模型，任職資格標準，進行人才盤點；通過“科翔商學院”的培訓繼任人才計劃，提供有針對的指導和訓練。同時，公司建立“事業部總經理負責制”，嚴格核心崗位考評制度，對于存在重大過錯或與管理目標連續不達標的管理人員，公司執行連帶管理責任制和淘汰機制，由董事會行使彈劾制度。而對于優秀的經營管理人才，公司將進行持續的激勵措施。5、新技術研發計劃：公司在產品品質方面秉承“持續技術創新，樹立科翔品牌”的理念，在保證產品品質的同時，不斷創新，依靠切實的應用價值及增值服務提高客戶粘性。根據業務發展規劃，公司未來三年將實施以下領域的技術研發計劃：新能源PCB及FPC板研發計劃、MINILED小間距產品研發計劃、高性能服務器產品研發計劃、軟硬結合板攝像頭模組研發計劃等；通過高端產品的穩定提升，提高公司的行業競爭力。6、營銷發展計劃：公司將加強“市場平臺化”品牌的建設和提升。通過提升公司產品的質量和服務水平，樹立品質高、服務好的優質品牌形象，把“科翔股份”建設成為國內高知名度和高美譽度的印制電路板生產商品牌。未來幾年，公司將持續通過提升品牌知名度和美譽度達到提高市場占有率和市場覆蓋率的目的，并通過品牌價值提升來提高產品的議價能力和市場競爭力。（三）可能面對的風險1、宏觀經濟波動的風險印制電路板是電子產品的關鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板，幾乎所有的電子設備都離不開印制電路板，印制電路板行業的景氣程度與電子信息產業的整體發展狀況、宏觀經濟的運行狀況密切相關。隨著中美經濟脫鉤、全球政局動蕩，PCB行業作為電子工業的基礎元器件行業，如果經濟持續惡化，全球政局未來出現劇烈波動，印制電路板行業的發展速度放緩或出現下滑，公司存在主營業務收入及凈利潤同比增速放緩或下滑的風險。公司將持續根據行業和細分領域市場發展趨勢優化業務和技術策略，及時推出有競爭力的高技術、高附加值產品，以積極的態度應對市場的競爭。2、市場競爭風險PCB行業正處于局部需求降低、產能過剩階段，行業競爭激烈，低端消費類產品正逐步轉移到東南亞國家；若公司不能根據行業發展趨勢、客戶需求變化、技術進步及時進行技術和業務模式創新，及時推出有競爭力的適銷產品，公司存在因市場競爭而導致經營業績同比下滑或被競爭對手超越的風險。面對復雜多變的國際國內環境，公司將持續關注外部經濟環境變化，持續優化產品及銷售布局，強化內部生產運營的效率，有序推進公司綜合競爭力和抗風險能力的持續提升。
