11月21日晚間，第一服務(wù)控股（02107.HK）公告稱，擬以配發(fā)2.64億股的方式收購世紀(jì)金源服務(wù)8%已發(fā)行股本。
【資料圖】
公告稱，公司作為買方在11月21日和賣方世紀(jì)金源服務(wù)集團(tuán)簽訂了協(xié)議，買方將通過公司0.68港元/股的價(jià)格向賣方發(fā)行及配發(fā)共計(jì)2.64億股股份的方式收購其公司8%的已發(fā)行股份，總代價(jià)約為1.63億元（約1.795億港元）。發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.68港元，較2022年11月18日的收市價(jià)每股股份0.63港元溢價(jià)約7.94%，代價(jià)股份占擴(kuò)大后股本約20.88%。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，賣方已無償獲授認(rèn)購期權(quán)，據(jù)此，賣方有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使認(rèn)購期權(quán)，要求公司按每股銷售股份203806.81元的總期權(quán)行使價(jià)向賣方出售所有銷售股份，有關(guān)款項(xiàng)將通過以每股代價(jià)股份0.68港元向公司轉(zhuǎn)讓所有代價(jià)股份以供注銷的方式結(jié)算。
第一服務(wù)稱，公司已無償獲授予出售期權(quán)，據(jù)此，公司有權(quán)在完成后三年內(nèi)行使出售期權(quán)，要求賣方按每股銷售股份人民幣203806.81元的總期權(quán)行使價(jià)向公司收購所有銷售股份，有關(guān)款項(xiàng)將通過以每股代價(jià)股份0.68港元向公司轉(zhuǎn)讓所有代價(jià)股份以供注銷的方式結(jié)算。
第一服務(wù)在公告中表示，公司認(rèn)為收購事項(xiàng)為集團(tuán)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資組合，釋放集團(tuán)的潛在業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)及為股東創(chuàng)造更大價(jià)值的良機(jī)。
此次的買方第一服務(wù)曾和融創(chuàng)服務(wù)（01516.HK）有過一次收購交易，但最終該筆交易沒有成交。
當(dāng)時(shí)，第一服務(wù)的控股股東當(dāng)代置業(yè)（01107.HK）因流動(dòng)性危機(jī)而考慮出售第一服務(wù)以換取流動(dòng)性資金。雙方這場(chǎng)收購始于2021年11月1日，當(dāng)時(shí)融創(chuàng)服務(wù)和第一服務(wù)控股聯(lián)合公告，融創(chuàng)服務(wù)以6.92億元收購第一服務(wù)總計(jì)約3.22億股股份，收購價(jià)格為2.15元/股，融創(chuàng)服務(wù)所購股份占第一服務(wù)控股已發(fā)行股本的32.22%。融創(chuàng)服務(wù)當(dāng)時(shí)在公告中提到，融創(chuàng)服務(wù)可能會(huì)向第一服務(wù)控股提出無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約收購。
此后，2022年1月3日晚間，融創(chuàng)服務(wù)宣布，終止收購第一服務(wù)控股約32.22%股權(quán)的事項(xiàng)。對(duì)于終止收購的原因，融創(chuàng)服務(wù)稱，自2021年10月7日各方訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，融創(chuàng)服務(wù)立即開展了對(duì)第一服務(wù)控股的盡調(diào)工作，且要約人已將收購事項(xiàng)及要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財(cái)務(wù)顧問共同監(jiān)管的賬戶。當(dāng)代置業(yè)發(fā)生的流動(dòng)性問題，對(duì)第一服務(wù)控股來自當(dāng)代置業(yè)業(yè)務(wù)的可實(shí)現(xiàn)性與可持續(xù)性及對(duì)當(dāng)代置業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的可收回性，均直接造成了重大不確定性。基于上述情形，融創(chuàng)服務(wù)與控股股東賣方就交易對(duì)價(jià)根據(jù)實(shí)際情況變化進(jìn)行的調(diào)減及交易安排的相應(yīng)調(diào)整等事項(xiàng)共同進(jìn)行了協(xié)商，經(jīng)協(xié)商調(diào)整后的正式協(xié)議控股股東賣方已書面表達(dá)無異議。然而，控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對(duì)價(jià)及相關(guān)交易安排已達(dá)成的共識(shí)，最終導(dǎo)致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。
截至6月30日，第一服務(wù)控股的合約建筑面積約為7299.4萬平方米，在管建筑面積約為5320.2萬平方米，大部分在管項(xiàng)目位于北京、西安、長沙、太原等一二線城市。
此次的賣方世紀(jì)金源服務(wù)集團(tuán)為世紀(jì)金源旗下的公司。
官方資料顯示，世紀(jì)金源集團(tuán)創(chuàng)辦于1991年，是一家綜合性跨行業(yè)的國際企業(yè)集團(tuán)。企業(yè)以“平臺(tái)+投資”為戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，擁有地產(chǎn)開發(fā)、酒店文旅、商業(yè)運(yùn)營、生活服務(wù)、大健康、智慧出行等支柱產(chǎn)業(yè)，并在兒童、教育、金融服務(wù)、AI科技等領(lǐng)域投資布局，形成“大消費(fèi)、大文旅、大健康、新科技”四大主航道業(yè)務(wù)。世紀(jì)金源集團(tuán)稱，世紀(jì)金源服務(wù)在全國56個(gè)城市服務(wù)232個(gè)項(xiàng)目，服務(wù)面積8000多萬平方米。
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