(資料圖片)

2月7日，記者從債券發行人處獲悉，大連萬達商業管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達商業”）發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券（債券ISIN：XS2586129574），債券發行規模為3億美元，最終年利率指導價為12.375%，息票率11%，收益率12.375%，發行價格為96.639美元，交割日為2023年2月13日，到期日為2026年2月13日，控制權變更回售比例為101%。該筆債券將在新加坡交易所上市。

根據發行文件內容，該筆債券的子公司擔保人為萬達商業地產(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達地產投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達商業地產海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。維好協議及股權回購承諾函提供人為大連萬達商業管理集團股份有限公司。

對于該筆美元債，三家國際評級機構分別給出了發行評級，穆迪給予Ba1穩定、標普給予BB+負面、惠譽給出BB+ 穩定的發行評級。獨家全球協調人、賬簿管理人和牽頭經辦人為瑞士信貸(B&D)。

值得一提的是，這是萬達商業今年發行的第二筆美元債。

今年1月13日，大連萬達商業管理集團股份有限公司宣布擬發行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券，該筆債券規模在4億美元，息票率11%，發行價格為97.628美元，收益率12.375%，交割日為2023年1月20日，到期日為2025年1月20日。該債券在新加坡交易所上市。這是2021年11月以來，首筆來自中資地產發行人的公開簿記交易。穆迪、惠譽分別授予 Ba3、BB發行評級。

除了發行上述兩筆美元債進行融資之外，澎湃新聞曾在2月1日報道，大連萬達集團正在和境內的一家金融機構洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。據澎湃新聞了解，大連萬達集團將用其境內的資產進行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但目前關于該筆貸款的細節還未向投資者透露，最終或許會有變化。