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3月22日，融信（福建）投資集團有限公司發(fā)布了2021年公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）2023年第二次債券持有人會議決議公告。
該筆債券簡稱“21融信01”，發(fā)行金額10億元，期限為2+2+1年，附第2年末和第4年末的投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)，票面利率6.5%。根據(jù)會議表決結(jié)果，債券持有人同意通過關(guān)于豁免債券持有人會議召集通知時間等要求的議案以及關(guān)于調(diào)整寬限期安排的議案。
該筆債券由西南證券、華泰聯(lián)合證券有限責任公司和第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司擔任主承銷商，截至目前，債券余額為10億元。
融信中國對債券持有人稱，2022年8月以來雖然盡最大努力改善經(jīng)營、籌措資金以保證債券兌付，但其流動性仍日益趨緊，發(fā)行人預(yù)計無法在2023年2月支付本期債券回售本金及應(yīng)付利息，且在45日寬限期內(nèi)依然無力支付。基于上述情況，發(fā)行人提議調(diào)整寬限期安排。
根據(jù)議案內(nèi)容，在觸發(fā)《募集說明書》規(guī)定的違約事件發(fā)生之后給予發(fā)行人90日的寬限期，該寬限期內(nèi)上述條款所約定事件不觸發(fā)違約（但發(fā)生發(fā)行人其他債券項下的違約事件或其他債務(wù)項下實質(zhì)性違約的情況除外），若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對本期債券到期本息進行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息。經(jīng)過債券持有人投票，同意對發(fā)行人增加90日寬限期。
3月21日，融信中國（03301.HK）發(fā)布了盈利預(yù)警。
公告稱，融信中國預(yù)計截至2022年12月31日止年度的凈虧損在約110億元至130億元之間，公司擁有人應(yīng)占凈虧損在約95億元至115億元之間。而截至2021年12月31日止，融創(chuàng)中國的凈利潤約17.27億元，公司擁有人應(yīng)占年內(nèi)凈利潤約12.95億元。
融信中國董事會認為，預(yù)計2022年錄得虧損主要是由于受房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴峻及新冠疫情持續(xù)影響，尤其是市場下行疊加，導(dǎo)致本年度工程進度減緩，已出售物業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)確認的收入減少；2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項目毛利普遍較低，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率大幅下降；出于謹慎性原則對可售及自持性物業(yè)項目計提的減值增加；及基于流動性需要2022年度上半年集團處置若干項目導(dǎo)致的處置損失；美元匯率全年總體較去年呈上升趨勢造成預(yù)期凈匯兌損失所致。
截至3月22日收盤，融信中國報0.61港元/股，跌幅1.61%。
