本周IPO市場值得關(guān)注的是，白酒企業(yè)珍酒李渡即將在港股上市。屆時(shí)，不僅是港股市場將迎來白酒第一股，珍酒李渡也將成為2016年金徽酒上市以后，首家上市的白酒企業(yè)。
整體來看，新股打新方面，澎湃新聞根據(jù)Wind及公開信息梳理統(tǒng)計(jì)，本周（4月24日-4月28日）共有5只A股新股網(wǎng)上申購，較上周（4月17日-4月21日）減少了6只；港股本周未有新股在招股中。
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在上市方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，A股共有11家企業(yè)已在網(wǎng)上發(fā)行股份，融資金額為142.23億元，目前，科創(chuàng)板1家企業(yè)、創(chuàng)業(yè)板2家企業(yè)、北交所2家企業(yè)已公布掛牌計(jì)劃；港股本周共有2家企業(yè)擬上市。上周，共計(jì)11家企業(yè)掛牌上市，其中A股為7家，融資總額共計(jì)138.063億元，港股上周未有新股上市。
一，本周新股申購
本周共有5只新股申購，其中滬市主板1只，浙江萬豐化工股份有限公司（簡稱“萬豐股份”，603172.SH），科創(chuàng)板2只，用友汽車信息科技(上海)股份有限公司（簡稱“友車科技”，688479.SH）、紹興中芯集成電路制造股份有限公司（簡稱“中芯集成”，688469.SH）；創(chuàng)業(yè)板1只，為深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（簡稱“曼恩斯特”，301325.SZ），北交所1只，寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司（簡稱“巨能股份”，871478.BJ）。
具體來看，據(jù)國泰君安，萬豐股份是國內(nèi)中高端分散染料行業(yè)頭部企業(yè)，2019-2021年在全國分散染料行業(yè)排名中均位列前十名，分散染料產(chǎn)品已應(yīng)用在安踏、李寧、阿迪達(dá)斯、耐克等終端品牌中。
公司所在行業(yè)“C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月17日）靜態(tài)市盈率為17.49倍。根據(jù)招股意向書披露，選擇浙江龍盛（600352.SH）、閏土股份（002440.SZ）、吉華集團(tuán)（603980.SH）、安諾其（300067.SZ）、福萊蒽特（605566.SH）作為可比公司。截至2023年4月17日，可比公司對應(yīng)2021年P(guān)E為18.66倍，對應(yīng)2022年P(guān)E為12.61倍，對應(yīng)2023和2024年Wind一致預(yù)測平均PE分別為11.63倍和9.71倍。
據(jù)申萬宏源，友車科技是汽車營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。公司提供營銷與后市場服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)智化解決方案、云服務(wù)、軟件及專業(yè)服務(wù)，賦能汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司產(chǎn)品達(dá)到國際同類軟件的先進(jìn)水平，成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)軟件在該領(lǐng)域的進(jìn)口替代，報(bào)告期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)來自泰國、印尼等境外客戶的收入。
友車科技2020-2022年業(yè)績體量較小，2020年及2021年毛利率及研發(fā)支出占比高于可比公司平均。公司2020-2022年?duì)I收、歸母凈利潤規(guī)模低于可比公司平均，營收、歸母凈利潤復(fù)合增速分別為17.88%、12.72%，不及中科創(chuàng)達(dá)，但高于山大地緯。同期，公司綜合毛利率分別為44.81%、43.78%、40.03%，研發(fā)支出占營收比重分別為16.73%、13.67%、13.69%，二者在2020年及2021年均高于可比公司平均。
據(jù)國泰君安，中芯集成是國內(nèi)領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，主要從事MEMS和功率器件等領(lǐng)域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務(wù)，是目前國內(nèi)少數(shù)提供車規(guī)級芯片的晶圓代工企業(yè)之一。中芯集成的綜合能力在MEMS代工廠中排名第一，晶圓加工收入規(guī)模在大陸排名第五。
公司所在行業(yè)“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月19日）靜態(tài)市盈率為32.19倍。根據(jù)招股意向書披露，選擇華潤微（688396.SH）、士蘭微（600460.SH）、華微電子（600360.SH）、華虹半導(dǎo)體（1347.HK）作為可比公司。截至2023年4月19日，可比公司對應(yīng)2021年平均PS為8.09倍，對應(yīng)2022、2023年和2024年Wind一致預(yù)測平均PS分別為7.25倍、5.63倍和4.72倍（均剔除異常值華微電子和港股上市公司華虹半導(dǎo)體）。
據(jù)國泰君安，曼恩斯特是國內(nèi)高精密狹縫式涂布模頭龍頭，鋰電池涂布模頭的產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。
公司所在行業(yè)“C35專用設(shè)備制造業(yè)”近一個(gè)月（截至2023年4月19日）靜態(tài)市盈率為35.62倍。根據(jù)招股意向書披露，選擇贏合科技（300457.SZ）、先導(dǎo)智能（300450.SZ）、璞泰來（603659.SH）作為可比公司。截至4月19日，可比公司對應(yīng)2021年平均PE為39.64倍，對應(yīng)2022年平均PE為倍，對應(yīng)24.022023和2024年Wind一致預(yù)測平均PE分別為15.82倍和11.97倍。
據(jù)開源證券，巨能股份成立于2008年，產(chǎn)品可分為機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線（92%）、自動(dòng)化輔助單元(3%)、技術(shù)服務(wù)及備件銷售，以及收購藍(lán)杰公司后新增的鈑金業(yè)務(wù)(4%)。公司自產(chǎn)桁架機(jī)器人，外采關(guān)節(jié)機(jī)器人和控制系統(tǒng)，結(jié)合客戶的定制化需求經(jīng)過二次開發(fā)和集成形成最終產(chǎn)品。北交所公開發(fā)行底價(jià)為5.5元/股，對應(yīng)2021?PE（發(fā)行后）為13.4X，可比公司2021?PE中值為68.3X。
二，本周新股上市
截至4月23日，A股共有4只股票已公布A股上市計(jì)劃。
周一（4月24日）共有3只新股計(jì)劃上市，分別為南京晶升裝備股份有限公司（簡稱“晶升股份”，688478.SH）、中裕軟管科技股份有限公司（簡稱“中?？萍肌保?71694.BJ）、重慶美利信科技股份有限公司（簡稱“美利信”，301307.SZ）；周二（4月25日）共有1只新股上市，為煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（簡稱“民士達(dá)”，833394.BJ）。
此外，A股仍有7家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
上周共有11只新股上市，分別為湖南華曙高科技股份有限公司（簡稱“華曙高科”，688433.SH）、安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司（簡稱“森泰股份”，301429.SZ）、上海索辰信息科技股份有限公司（簡稱“索辰科技”，688507.SH）、山東華陽迪爾化工股份有限公司（簡稱“迪爾化工”，831304.BJ）、南京高華科技股份有限公司（簡稱“高華科技”，688539.SH）、北方長龍新材料技術(shù)股份有限公司（簡稱“北方長龍”，301357.SZ）、深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司（簡稱“光大同創(chuàng)”，301387.SZ）、重慶市旺成科技股份有限公司（簡稱“旺成科技”，830896.BJ）、江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（簡稱“恒尚節(jié)能”，603137.SH）、合肥頎中科技股份有限公司（簡稱“頎中科技”，688352.SH）、中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡稱“中船特氣”，688146.SH）。
其中，“國產(chǎn)CAE第一股”索辰科技發(fā)行價(jià)為245.56元，是年內(nèi)第一高價(jià)新股，發(fā)行市盈率為368.92倍，也創(chuàng)下今年以來新股最高紀(jì)錄。索辰科技網(wǎng)上發(fā)行時(shí)，棄購率為5.54%，為年內(nèi)棄購比例第二高的新股，僅次于日聯(lián)科技（688531）。上市首日（4月18日）開盤后，索辰科技的股價(jià)沖高至297元后，轉(zhuǎn)而下行，盤中一度破發(fā)至245元，截至收盤，該股收報(bào)252元，漲幅為2.62%。
三，上周A股IPO上會
發(fā)審委審核方面，上周共有6家企業(yè)首發(fā)過會，全部獲得通過。
上周未有企業(yè)終止IPO。
四，港股最新動(dòng)態(tài)
本周，港股共有2只新股計(jì)劃上市，尚無企業(yè)在招股中。上市的兩家企業(yè)分別為白酒企業(yè)珍酒李渡集團(tuán)有限公司（簡稱“珍酒李渡”）、梅斯健康控股有限公司。
值得關(guān)注的是，珍酒李渡若成功上市，不僅是2016年金徽酒上市以后首家上市的白酒企業(yè)，也將成為港股市場首個(gè)白酒股。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)算，珍酒李渡是第四大民營白酒公司，并在所有擁有三種或以上香型的白酒公司中排名第三；珍酒李渡在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。
上周，港股共有2家企業(yè)通過聆訊，為怡俊集團(tuán)控股有限公司、普樂師集團(tuán)控股有限公司，以及共有2家企業(yè)向港交所遞交招股申請書，分別為風(fēng)華秋實(shí)集團(tuán)控股有限公司、漢隆集團(tuán)股份有限公司，兩家企業(yè)均為更新招股書。
五，投融資大事記
1，4月23日，國內(nèi)線控底盤系統(tǒng)供應(yīng)商格陸博科技有限公司完成C輪融資，融資總額近4億，中金資本、深投控資本、清研資本、國信弘盛、勵(lì)時(shí)創(chuàng)盈、欣創(chuàng)客、黃埔視盈等機(jī)構(gòu)參與本輪，老股東新鼎資本持續(xù)追加投資。
2，4月23日，廣州產(chǎn)投集團(tuán)近日出資5億元領(lǐng)投廣州中科宇航探索技術(shù)有限公司C輪融資。這是廣州產(chǎn)投集團(tuán)在商業(yè)航天領(lǐng)域的戰(zhàn)略投資項(xiàng)目之一。
3，4月20日，亞洲專注于醫(yī)療健康行業(yè)的私募股權(quán)基金——康橋資本和海森生物醫(yī)藥有限公司聯(lián)合宣布，海森生物完成了3.15億美元的融資。海森生物是一家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，由康橋資本、合肥產(chǎn)投集團(tuán)與合肥市肥東縣共同投資組建。
4，4月19日，生工生物工程（上海）股份有限公司宣布正式引進(jìn)首輪戰(zhàn)略融資，融資規(guī)模20億。本輪融資由德福資本領(lǐng)投，CPE源峰、景林投資、華蓋資本管理的首都大健康基金和國開科創(chuàng)等機(jī)構(gòu)共同完成。
5，4月19日，徐州博康信息化學(xué)品有限公司超6億元融資順利完成交割。本次融資由中平資本、國開科創(chuàng)領(lǐng)投，武漢澤森資本、渾璞投資、云暉資本、無錫產(chǎn)業(yè)聚豐、山東鐵路基金、青松資本、清楓資本、匯智產(chǎn)投、深圳前海賽睿、佛山恒巒、蘇州國發(fā)跟投。徐州博康信息化學(xué)品有限公司主要從事半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)域的光刻膠成品以及上游單體及樹脂等原材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
6，4月18日，布局齒科數(shù)字化的鋮聯(lián)科技宣布已完成2.36億元人民幣的B輪融資，本輪融資由三正健康領(lǐng)投，祥峰投資中國基金和老股東真成投資跟投，泰合資本擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。
7，4月17日，大連融科儲能集團(tuán)股份有限公司完成超10億元B輪融資，本輪融資由君聯(lián)資本領(lǐng)投，大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。本輪融資將用于公司的產(chǎn)能擴(kuò)建及研發(fā)投入。
