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混合現(xiàn)實概念31日盤中拉升走高，截至發(fā)稿，虹軟科技大漲超19%，清越科技漲近13%，雙象股份（002395）漲停，中科創(chuàng)達（300496）、華如科技（301302）漲超7%，榮旗科技（301360）、創(chuàng)維數(shù)字（000810）、兆威機電（003021）等漲超5%。
消息面上，市場預計蘋果首款MR設備將于2023年6月6日發(fā)布，機構表示，XR行業(yè)有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在XR價值量占比高、且技術處于持續(xù)迭代階段，MR的光學模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，關注光學&顯示技術創(chuàng)新。
國金證券指出，根據(jù)Wellsenn XR，2022年全球VR出貨量約為986萬臺，同減4%；AR出貨量約為42萬臺，同增50%。預計2025年VR、AR出貨量為3500、300萬臺，三年CAGR分別為53%、93%。根據(jù)IDC，2022年Meta、Pico占據(jù)93%的VR市場份額，Nreal、Microsoft、Rokid占據(jù)60%的AR市場份額。蘋果自2010年起通過自主研發(fā)、橫向并購，已儲備大量MR相關技術，預計蘋果首款MR設備將于2023年6月6日發(fā)布，定價約為3000美元，光學模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，BOM成本占比為7%、21%。預計第二代MR產(chǎn)品將于2025年量產(chǎn)。
光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優(yōu)勢，未來有望成為主流方案。
該機構表示，MR發(fā)布在即，從業(yè)務彈性來看，積極關注榮旗科技、智立方（301312）、兆威機電、高偉電子、立訊精密（002475）。
