澎湃新聞記者 李曉青
【資料圖】
2月7日，澎湃新聞從知情人士處了解到，在2月6日舉行的大連萬達商管集團（簡稱“萬達商管”）美元債發(fā)行路演會上，萬達商管的管理層稱，珠海萬達商管預(yù)計將在2023年二季度完成在香港IPO上市。
上述知情人士對澎湃新聞表示，萬達方面在路演會上稱，預(yù)計珠海萬達商管在本月底前將會獲得證監(jiān)會關(guān)于公司赴港上市的批準。
珠海萬達商管是萬達廣場自持和輕資產(chǎn)輸出的經(jīng)營主體。
2022年10月25日，在第二次的IPO招股書失效之后，珠海萬達商管更新后的第三次IPO招股書申請已在港交所掛網(wǎng)，此次珠海萬達商管的聯(lián)席保薦人為中信證券、摩根大通和瑞信。
此前，珠海萬達商管曾于2021年10月21日和2022年的4月22日兩次遞交上市申請。
珠海萬達商管更新后的招股書數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，珠海萬達商管的收入為134.8億元，較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利為65.9億元，較2021年上半年的45.1億元增長46.1%；今年上半年凈利潤為40.5億元，較2021年上半年的6.6億元增長517.3%。毛利率為48.9%，較2021年上半年的42.4%有所提升。凈利率為30%，較2021年上半年的6.2%大幅提升。
值得一提的是，此前萬達與鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者（PAGAC Wonderland Holding Pte. Ltd.、Orlando Investment Pte. Ltd.及Cathay Yihan Pte. Ltd.）等22家機構(gòu)投資人設(shè)有對賭協(xié)議，作為珠海萬達商管母公司的萬達商管承諾，2021年至2023年實際凈利潤將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達成，萬達商管及珠海萬贏將以零對價轉(zhuǎn)讓有關(guān)數(shù)量的股份，或向投資者支付現(xiàn)金補償。此外，珠海萬達商管還和前述投資者簽署了有關(guān)上市進程的承諾。如果珠海萬達商管在2023年底前未能完成上市工作，萬達商管有義務(wù)向Pre-IPO投資者回購股份。
在這些投資人中，持股比例最多的為PAG，達6.4285%，相對應(yīng)的支付對價為18億美元。除了22家機構(gòu)投資人之外還有6位高管為基石投資者，總計持有21.17％股權(quán)，珠海萬達商管通過這22家機構(gòu)和6位高管總計融資約380億元。
萬達商管此前披露的2022年財報顯示，2022年萬達商管年收入553.1億元，完成年計劃的99.6%，同比增長7.4%；租金收入508.5億元，同比增長8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；開業(yè)55個萬達廣場，完成年計劃100%。
2022年萬達商管累計開業(yè)473個項目，管理商業(yè)面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長11%；在建萬達廣場187個，商業(yè)面積2195萬平方米。
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