本周以來，上市銀行迎來三季報披露潮，多家中小銀行率先披露業(yè)績報告，部分銀行實現(xiàn)盈利雙位數(shù)增長。
據(jù)新京報貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，截至10月28日晚間，寧波銀行、江陰銀行、蘇州銀行、杭州銀行、常熟銀行、廈門銀行、上海銀行、齊魯銀行、紫金銀行、重慶銀行、蘇農(nóng)銀行等20家上市中小銀行披露了2022年三季度報告。
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招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明在研報中指出，部分優(yōu)質(zhì)銀行三季報業(yè)績靚麗，江浙優(yōu)質(zhì)銀行表現(xiàn)突出。
三季度中小銀行業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力持續(xù)提升
新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，今年前三季度，上市中小銀行業(yè)績均保持穩(wěn)健增長，截至10月28日晚間，20家披露三季報的中小銀行里，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、張家港行等4家銀行凈利潤同比增長超過30%，11家銀行的凈利潤同比增長超過20%，13家銀行的凈利潤均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。
其中，杭州銀行業(yè)績保持高速增長，領(lǐng)跑已披露三季報的上市中小銀行。公告顯示，該行前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入260.62億元，同比增長16.47%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤92.75億元，同比增長31.82%。
此外，成都銀行、江蘇銀行、張家港行等3家銀行凈利潤增長均超過30%，前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為67.52億元、204.89億元、12.68億元，同比分別增長31.59%、31.31%、30.1%。
值得注意的是，在已披露三季報的中小銀行中，12家銀行的營業(yè)收入達到雙位數(shù)增長。
其中，江陰銀行的營業(yè)收入增長達到20%以上，位于19家中小銀行的首位。公告顯示，江陰銀行2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.65億元，同比增長21.88%。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰在研報中指出，在銀行體系“資產(chǎn)荒”壓力仍存、息差持續(xù)承壓等背景下，這些銀行三季度仍延續(xù)了年初以來的優(yōu)異表現(xiàn)，多數(shù)銀行營收增速僅小幅下行，杭州、蘇農(nóng)不降反升，盈利增速整體維持高增。反映出深耕優(yōu)質(zhì)區(qū)域的中小銀行，受益于區(qū)域經(jīng)濟活力較強，具有業(yè)績釋放訴求和能力。
資產(chǎn)質(zhì)量進一步向好 風險抵補能力進一步提升
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至目前，江陰銀行、蘇農(nóng)銀行、蘇州銀行、廈門銀行、常熟銀行、杭州銀行、寧波銀行等7家銀行的不良貸款率均低于1%，除上海銀行與上年末持平外，其他銀行均較年初有所下降。
其中，江陰銀行截至三季度末的不良貸款率為0.98%，較年初下降0.34個百分點，保持了上市以來連續(xù)下降的態(tài)勢，為上市以來最低水平。
此外，寧波銀行和杭州銀行的不良貸款率均為0.77%，在目前披露的上市中小銀行中最低。常熟銀行不良貸款率為0.78%，該三家銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)居第一梯隊。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2012年至2021年，寧波銀行各年末不良貸款率依次為0.76%、0.89%、0.89%、0.92%、0.91%、0.82%、0.78%、0.78%、0.79%、0.77%，連續(xù)十年低于1%，保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)質(zhì)量。
10月28日，銀保監(jiān)會消息，三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額3.8萬億元，較年初增加2030億元，不良貸款率1.74%，較年初下降0.06個百分點。
王一峰指出，隨著宏觀經(jīng)濟有所下行，以房地產(chǎn)為代表的部分弱資質(zhì)主體當前進入風險釋放期，但隨著“穩(wěn)增長、保交樓”發(fā)力，避免了三季度風險集中釋放。
此外，隨著9月底房地產(chǎn)供給側(cè)和需求側(cè)支持政策進一步加碼，“保交樓”資金到位后有望加速施工進程，建安和竣工數(shù)據(jù)有望在4Q有所體現(xiàn)，進而拉動地產(chǎn)后周期景氣度提升，“基建+地產(chǎn)”共振有助于穩(wěn)定銀行板塊表現(xiàn)。
專家：預計以江蘇銀行為代表的江浙優(yōu)質(zhì)銀行三季報業(yè)績?nèi)詫⒀永m(xù)向好勢頭
普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示，區(qū)域性銀行屬地經(jīng)營特征鮮明，不僅是促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的“源頭活水”，在踐行普惠金融、促進鄉(xiāng)村振興、夯實我國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)等方面也發(fā)揮著舉足輕重的作用。
他指出，放眼未來，中國雙循環(huán)新發(fā)展格局逐步形成，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等國家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，數(shù)字經(jīng)濟、低碳轉(zhuǎn)型、新基建、產(chǎn)融結(jié)合等發(fā)展趨勢也有望取得新突破。區(qū)域性銀行在這些機遇中可充分利用深耕本地、決策靈活的優(yōu)勢，切入熟悉的細分賽道搶占先機，探索出一條符合自身定位的高質(zhì)量發(fā)展之路。
廖志明表示，江浙優(yōu)質(zhì)銀行處于“區(qū)域融資需求較好-貸款增速高-營收增速較高-信用成本下行-盈利增速更高”正循環(huán)之中，業(yè)績靚麗，預計以江蘇銀行為代表的江浙優(yōu)質(zhì)銀行三季報業(yè)績?nèi)詫⒀永m(xù)向好勢頭。
展望四季度，王一峰表示，銀行經(jīng)營基本面有望穩(wěn)中向好。一方面，房地產(chǎn)供需兩端支持政策進一步加碼，疊加前期政策逐步落地顯效，有望與基建共同推動“實質(zhì)性”寬信用的形成，有助于緩釋銀行體系資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
王一峰建議，繼續(xù)把握兩條主線。一是經(jīng)營基本面優(yōu)質(zhì)，估值性價比較高的銀行。看好頭部銀行經(jīng)營的可持續(xù)性及穩(wěn)定性。二是深耕江浙經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，且有業(yè)績釋放訴求和能力的銀行。
新京報貝殼財經(jīng)記者 王雨晨
營業(yè)執(zhí)照